Árajánlat készítés, ami végre nem rabolja az idődet.

Az, hogy egy könnyen kezelhető, gyors, letisztult de mégis modern, bárhonnan elérhető webes alkalmazás legyen az AjánlatMester, ami minden igényt kielégít és hasznos társa a vállalkozónak - mindezt megfizethető áron.

Olyan mikro és kisvállalkozások számára kifejezetten, akiknek fontos a költséghatékonyság, de emellett nem szeretnének kompromisszumot kötni és szükségük van több funkcióra is. Az AjánlatMester költséghatékony, megfizethető de emellett rengeteg hasznos funkciót kínál. Akik főként használják az oldalt: klíma szerelők, fotósok, rendezvényszervezők, villanyszerelők, burkolók, webdesignerek, ácsok, bádogosok, festők...stb. Igazából bárkinek hasznos, aki árajánlatot készít a munka előtt.

Semmi. 😊 Nincs semmi féle kötelezettséged! Amennyiben nem tetszik a szolgáltatás vagy nem szeretnéd tovább használni, nem kötelező előfizetni. Az ez idő alatt tárolt adataid 6 hónapig tároljuk, ezután végérvényesen törlésre kerül a szerverről. Visszaállításra ekkor már nincs lehetőség.

Dehogyis! Erre van az "Ügyfelek" menüpont, ahol fel tudod vinni az ügyfeleid, és az árajánlat készítésekor egy egyszerű listából keresve kiválaszthatod az ügyfelet, akinek az árajánlatot készíted. Természetesen árajánlat készítésekor ha új ügyfelet adsz meg, azt elmenti a rendszer az Ügyfelek közé. Ezután a rendszer automatikusan beilleszti a megfelelő adatokat, így kerül mentésre az árajánlat.

Semmi probléma. Erre a célra lett létrehozva a "Tételek" menü, ahová fel tudod vinni a fix áraid a szolgáltatásaidhoz, így nem kell mindig kézzel beírkálni az árajánlat készítésekor. Csak elkezded beírni a tétel nevét az árajánlatnál a "Megnevezés" mezőbe, és a rendszer kilistázza a találatokat a tételeid közül - amire ha kattintasz, szépen mindent beilleszt a rendszer: megnevezést, leírást, nettó és bruttó árat, valamint a mennyiségi egységet.

Szerencsére nem. 😊 A "Tételek" menüontban van egy "Importálás Excelből" gomb, amire kattintva fel tudod tölteni a fájlod. Feltöltés után a rendszer elemzi azt, majd hozzá tudod egyszerűen párosítani az oszlopaid a rendszer oszlopaihoz. Pofon egyszerű az egész. 🙂

Miután elkészítetted az árajánlatot, automatikusan az "Árajánlataim" menüpontba kerülsz, ahol látod a korábban elkészített árajánlatokat és a most elkészültet is. Minden árajánlat "kártyán" vannak gombok, mint pl. Megtekintés, Duplikálás vagy épp Szerkesztés...
Itt van egy "Küldés ügyfélnek" gomb is, amire kattintva előugrik egy ablak ahol el tudod küldeni az ügyfélnek emailben az árajánlatot.

Ha az ügyfél megnyitja az email-t amiben küldted neki az árajánlatot, akkor lesz benne egy link, amire kattintva megnyílik a webes előnézete az árajánlatnak, ahol látja minden részletét. (Ha te nyitod meg a linket, pl. teszteled, akkor nem fogod látni a linket, amíg be vagy lépve az AjánlatMester rendszerbe! Teszthez jelentkezz ki vagy inkognitó ablakban nyisd meg a linket)

Itt az oldal alján van két gomb: Elfogadom illetve Elutasítom.
Ha Elfogadás gombra kattint, felugrik egy ablak, hogy biztosan elfogadja-e. Ha igen, akkor alá tudja írni és az árajánlat státusza "Elfogadott" állapotba kerül illetve egy megerősítő emailt is kapsz róla.

Amennyiben Elutasítás gombra kattint, megjelenik egy ablak, ahol opcionálisan tud megadni egy indokot - ez persze nem kötelező. Ebben az esetben is kapsz értesítő email-t, ha adott meg ügyfél indokot, akkor azt is látod.

A "Beállításaim / Dokumentumok" oldalon tudsz feltölteni dokumentumokat, amiket a "Küldés ügyfélnek" oldalon megjelenő kis ablakban, ki tudod választani, hogy mit csatoljon az email mellé.

Igen, természetesen. A felugró kis ablakban, amikor a "Küldés ügyfélnek" gombra kattintasz, tudsz megadni egyéni üzenetet ami megjelenik az ügyfélnek küldött emailben.

Persze! A "Cégadataim" oldalon be tudod állítani az ÁFA típusát, a rendszer ennek megfelelően készíti az árajánlatokat.

Pofon egyszerű: Csak menj a "Cégadataim" oldalra és az ÁFA típust állítsd át "27%"-ra, majd az oldal alján mentsd el a változtatásokat.

Alap esetben szellősre van hagyva a generált PDF, hogy átlátható legyen és esztétikus. Azonban van egy "minimalista" stílus, amivel sokkal helytakarékosabb PDF-ek készülnek. Ehhez csak állítsd át a PDF stílust: "Beállítások / PDF design / PDF style" résznél az "alap" helyett válts át "minimal"-ra, majd az oldal alján mentsd el a változtatásokat. Ezáltal ha generálsz egy új PDF-et, már az új stílusban lesz.

Szerkeszteni az árajánlatot mindaddig tudod, amíg nem került elküldésre az ügyfélnek. Ha viszont már elküldted az ügyfélnek, akkor biztonsági okokból (hogy ne történhessen visszaélés) nem lehet már szerkeszteni az árajánlatot.